受け取った情報を、必要な場所へ
フォームやメールで受け取った内容を整理し、管理表や顧客管理ツールへ登録。入力する項目や振り分けの条件も、業務に合わせて決めます。
- お問い合わせを受信
「見積もりをお願いしたいです」
- 内容を整理して登録
相談内容 / 連絡先 / 担当を管理表へ
- 担当者へお知らせ
社内チャットに相談内容を共有
新しいお問い合わせが届きました。
通知を準備しています相談内容と管理画面のリンクを共有
操作できる見本です。実際の導入事例ではなく、外部への送信や保存はしません。
こんなことで、
困っていませんか。
- 同じ内容を、いくつものツールに入力している
- 確認や連絡に追われて、本来の仕事が進まない
- 担当者が休むと、いつもの作業が止まってしまう
できること。
転記や連絡を任せて、確認や判断に時間を使えるように。
決まった作業を、決まったタイミングで
定期的なデータ取得、集計、帳票の作成などを自動化。人が確認する工程を残すなど、すべてを自動にしない設計もできます。
止まったときも、気づけるように
処理の記録やエラー通知、再実行の方法まで整理します。例外が起きたときに、担当者が状況を確認できる仕組みを考えます。
問い合わせを受け取ってから、担当者へ届くまで
作れる仕組みの一例です。実際の導入事例ではありません。
- 01
受け取る
フォーム・メール
- 02
整理・登録する
条件に沿って分類・転記
- 03
知らせる
担当者へ通知
毎回やっている作業を、
教えてください。
まずは、今の作業を一緒に確認します。発生頻度、判断が必要な箇所、例外を整理し、自動化しやすい部分から小さく試します。
よくあるご質問。
スクロールすると、順に答えていきます。
気になる質問は、押しても開けます。
- STANDUP
ありません。承認や最終確認は人が行い、その前後の転記や通知だけを自動化するなど、無理のない範囲から設計します。
繰り返し作業の自動化のご相談
「こんなことできる？」
から、お気軽に。
専門用語や、きちんとした資料は必要ありません。
作りたいものや困っていることを、メールでお送りください。