入力した情報を、必要なサービスへ
フォーム、顧客管理、会計、チャットなどの連携を検討します。項目の対応や同期の方向を整理し、二重入力を減らす仕組みを作ります。
ツール・サービス連携
いつものツールを、ひと続きに。
顧客管理に入力した内容を、会計ソフトや社内チャットにも。同じ情報を何度も入力しなくて済むように、今使っているサービスをつなぎます。
このサービスを相談する受付フォーム入力は、ここで一度だけ。
必要な情報を、それぞれの連携先へ
受付フォーム 顧客管理
問い合わせ内容を、新しい顧客情報として登録。
お名前メールアドレス相談内容
必要な項目を渡しています
操作できる見本です。実際の導入事例ではなく、外部への送信や保存はしません。
できること。
入力は一度で済ませて、必要な情報をそれぞれのツールへ。
情報が変わったら、次の人へ知らせる
申し込みが入ったときや、案件が完了したときに、別のサービスへの登録や通知を行います。その都度送るか、一日分をまとめるかも、仕事に合わせて決めます。
連携が止まったら、確認できるように
連携機能（API）の利用条件や、接続の有効期限を確認します。処理の記録とやり直しの手順を用意し、情報が二重に登録されることも防ぐ設計にします。
フォームの受付を、顧客管理とチャットへ
作れる仕組みの一例です。実際の導入事例ではありません。
- 01
受け付ける
フォームで情報を入力
- 02
つなぐ
必要な項目を別のツールへ
- 03
届ける
顧客管理へ登録・通知
こんなことで、
困っていませんか。
- 同じ顧客情報を、複数のサービスに登録している
- ツールごとに情報が分かれて、確認に時間がかかる
- 更新や申し込みを、担当者へ手作業で連絡している
つなぎたいツールを、
教えてください。
サービスの名前と、どの情報をどこへ移したいかを伺います。契約プランや連携機能を調べ、できることと難しいことをご説明してから開発します。
よくあるご質問。
スクロールすると、順に答えていきます。
気になる質問は、押しても開けます。
- STANDUP
APIやデータ出力機能の有無、利用規約、契約プランによります。事前に確認し、難しい場合は別の進め方も検討します。
ツール・サービス連携のご相談
「こんなことできる？」
から、お気軽に。
専門用語や、きちんとした資料は必要ありません。
作りたいものや困っていることを、メールでお送りください。